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2015-06-24 11:09:29
可穿戴制造商Fitbit将上市 发行价20美元
[文章导读] 北京时间6月18日消息,可穿戴设备制造商Fitbit将在今晚登陆纽交所挂牌上市,预计发行价为每股20美元,估值将升至41亿美元,股票代码“FIT”。
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    北京时间6月18日消息,可穿戴设备制造商Fitbit将在今晚登陆纽交所挂牌上市,预计发行价为每股20美元,估值将升至41亿美元,股票代码“FIT”。

可穿戴制造商Fitbit将上市 发行价20美元
可穿戴制造商Fitbit将上市 发行价20美元(图片来自Forbes)

    据悉,Fitbit计划发行22,387,500股A类普通股,包括创始人在内的股东将出售14,187,500股,共计3657.5万股。这意味着,Fitbit将至少融资7.315亿美元。此外,Fitbit将授予承销商5,486,250股的超额配售权。如果承销商完全行使超额配售权,本次IPO的最高融资总额将达到8.427亿美元。

    Fitbit的IPO承销商包括摩根士丹利、德意志银行、美林证券等投行。巴克莱和SunTrust将担任联合账簿管理人,而派杰、Raymond James Stifel和William Blair将担任共同管理者。

    Fitbit向美国证券交易委员会(SEC)提交的F-1文件显示:该公司去年营收为7.45亿美元,净利润为1.31亿美元;今年第一季度,公司营收为3.36亿美元,净利润为4799.7万美元。市场调研机构IDC公布的报告显示,今年第一季度Fitbit设备出货量为390万台,市场份额为34%,位居智能手环市场第一。